Troilus Gold Corp.

Kennzahlen

WKN
A2JA0J
Symbol Frankfurt
C5MR
Symbol TSX
TGL
Symbol OTC
CHXMF
ISIN
CA8968871068

Aktienstruktur

ausgegebene Aktien
283.415.632
Warrants
9.089.999
Optionen
250.000
Mitarbeiter Optionen
15.527.898
Voll verwässert
308.033.529

Eigentümer­struktur

Institutionelle Aktionäre
 62%
Management/Insiderca.                           8%
Free Float
 30%

Machbarkeitsstudie (Feasibility Study)

Die aktuelle Kurskorrektur im Mai/Juni 2024 bietet ein ausgezeichnetes Einstiegspotential. Mit Kurszielen von bis zu $2,25 pro Aktie (=Euro 1,50) positioniert sich Troilus Gold derzeit als eine der wohl unterbewertetsten Goldgesellschaften überhaupt. In Relation zum Entwicklungsstadium gibt es momentan keine andere derart günstige Gesellschaft. In weniger als 2 Jahren will Troilus Gold mit der Konstruktion der Produktionsanlage starten. Analysten bewerten Troilus Gold derzeit mit bis zu $ 2,25 pro Aktie, und bietet eine Kurschance von mehr als 500%, wobei wir diesen Preis immer noch als unterbewertet betrachten.

Innerhalb der Machbarkeitsstudie werden immer extrem moderate Zahlen verwendet um so eine möglichst sichere Bewertung zu schaffen. Nachfolgend ein Vergleich zwischen Zahlen aus der Studie und Zahlen unter zugrundelegung aktueller Goldpreise. Wir sind überzeugt, daß wir uns am Beginn eines Rohstoffsuperzyklus befinden, sodaß, bei Produktionsbeginn von Troilus wir noch viel höhere Werte sehen werden.

Vergleich: Studie und Aktuelle Zahlen

Justin Reid, CEO spricht über die Machbarkeitsstudie, im Interview mit Matthew Gordon, Crux Investor Juni 2024

Research Update

14. Mai 2024

Kursziel $2,25 pro Aktie

Factsheet Troilus Gold

(Englisch)

Firmenpräsentation

(Englisch)

Historische Troilus Mine

Troilus Gold in Zahlen - Freier Cash Flow

Troilus Gold in Zahlen - Im Canada Vergleich

Lagerstättenverteilung

Ressourcenverteilung per Zone

Entwicklung der Ressource 1996-2023

Highlights der 13 Mio. Unzen Ressourcenschätzung von 10/2023

  1. Angezeigte Mineralressourcen (Indicated) von insgesamt 11,21 Mio. Unzen Goldäquivalent (508,3 Mio. Tonnen mit 0,69 g/t Goldäquivalent), was einer Steigerung von 126 % in Unzen und 187 % in Tonnen im Vergleich zur Ressource aus dem Jahr 2020 entspricht.
  2. Zusätzliche abgeleitete (Inferred) Mineralressourcen von 1,80 Mio. Unzen Goldäquivalent (80,5 Mio. Tonnen mit 0,69 g/t Goldäquivalent)
  3. Mehr als 99 % der Mineralressourcen in der angezeigten Kategorie sind als „Tagebau“ in den Zonen Z87, J, X22 und Southwest eingestuft, die die Grundlage für die Machbarkeitsstudie bilden werden, die voraussichtlich Anfang 2024 abgeschlossen sein wird.
  4. Die bedeutende Definition in der Zone Southwest und die neue Entdeckung der Zone X22 trugen wesentlich zur Ressourcenschätzung und zur Tagebaueinschätzung bei, und machten etwa 28 % der Unzen Goldäquivalent in der angezeigten Kategorie aus. Die Aufschlüsselung nach Zonen stellt sich wie folgt dar:
    1. Z87: 5,04 Mio. Unzen (197,1 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,80 g/t AuÄq), was etwa 45 % der angezeigten Mineralressourcen im Tagebau ausmacht.
    2. Zone J: 2,98 Mio. Unzen Goldäquivalent (151,9 Mio. Tonnen mit 0,61 g/t Goldäquivalent), was 27 % zu den angezeigten Mineralressourcen im Tagebau beiträgt.
    3. Zone Südwest: 1,89 Mio. Unzen Goldäquivalent (98,0 Mio. Tonnen mit 0,60 g/t Goldäquivalent), was fast 17 % der Tagebau-Mineralressourcen in der angezeigten Kategorie ausmacht. Ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den 583.000 Unzen AuÄq (22,6 Mio. Tonnen mit 0,80 g/t AuÄq) abgeleiteten Unzen in der MRE 2020.
    4. Zone X22: Diese Zone wurde Ende 2022 entdeckt und umfasste nur 23.256 Meter und trug 1,19 Mio. Unzen AuÄq (59,2 Mio. Tonnen mit 0,62 g/t AuÄq) oder 11 % der gesamten angezeigten Tagebaumineralressourcen bei.

Troilus Gold - Gesellschaftsprofil

Troilus Gold Corp. ist eine in Toronto ansässige Rohstoffgesellschaft, die im Jahr 2017 gegründet wurde. Ebenfalls im Jahr 2017 hat die Gesellschaft die historische Troilus Mine in Quebec erworben. In den Jahren von 1996 bis 2010 wurde diese Mine von der Firma Inmet betrieben, und es wurden insgesamt mehr als 2 Millionen Unzen Gold und 70.000 Tonnen Kupfer gefördert. Inmet dachte, dass die Mine bereits ausgebeutet war, was eine signifikante Fehleinschätzung war, wie die spätere Exploration von Troilus bewiesen hat. Im Jahr 2013 wurde Inmet Mining von First Quantum Minerals übernommen, und Troilus Gold Corp. hat das Troilus Gold Projekt dann von First Quantum 2017 erworben. In der Zeit nach der Übernahme des Projektes, hat Troilus Gold Corp. durch Bohrungen und weiterer Exploration bis zur Wertstudie (PEA) 2020 insgesamt mehr als 8 Millionen Unzen Gold nachgewiesen. Das Troilus Projekt befindet sich im nordöstlichen Teil des Archaean Frotêt-Evans Grüngürtels. Im Vergleich zu der bekannten gold-produzierenden Abitibi Region, ist der Frotêt-Evans Grüngürtel noch relativ unerforscht. Durch die historische Minenaktivität gibt es eine sehr gut ausgebildete Infra-struktur. Es besteht Zugang zu Energie, Wasser, Strassen, Unterkünfte für 60 Leute, sowie ein bereits offiziell genehmigte Abraumeinrichtung für die Verarbeitungsrückstände. (Tailings)

Management & Aufsichtsrat

Management & Team

 

Justin Reid, CEO

Herr Reid ist ein Geologe und Kapitalmarktmanager mit über 20 Jahren Erfahrung, die sich ausschließlich auf den Mineralressourcenbereich konzentriert. Herr Reid begann seine Karriere als Geologe beim Saskatchewan Geological Survey und Cominco Global Exploration, danach wurde er Partner und Senior Mining Analyst bei Sprott/Cormark Securities in Toronto. Anschließend wurde er zum Executive General Manager bei Paladin Energy ernannt, wo er für die Leitung aller Fusionen und Übernahmen, Unternehmens- und Marktaktivitäten verantwortlich war. Er ist ehemaliger Managing Director Global Mining Sales bei National Bank Financial, wo er den Vertrieb und Handel des Unternehmens im Bergbausektor leitete. Zuletzt war er bis zur Übernahme durch Rio Alto Mining im Jahr 2014 President und Director der Sulliden Gold Corporation und von 2015 bis 2019 Managing Director bei Aguia Resources Ltd. Er hat einen B.Sc von der University of Regina, einen M.Sc von der University of Toronto und einen MBA von der Kellogg School of Management an der Northwestern University.

 

Ms. Susanna Milne, CPA, Chief Financial Officer

Frau Susanna Milne, eine Wirtschaftsprüferin, und hat fast zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bergbausektor und hat sich auf Finanzberichterstattung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und strategische Finanzplanung spezialisiert. Ihre Karriere umfasst wichtige Positionen bei der QMX Gold Corporation und der Avion Gold Corporation, wo ihre finanzielle Führung wesentlich zu deren Wachstum und Erfolg beigetragen hat. Seit ihrem Eintritt bei Troilus im Jahr 2017 war Frau Milne maßgeblich an den strategischen Erfolgen des Unternehmens beteiligt und kombinierte ihre umfassende Finanzexpertise mit einem profunden Verständnis der Bergbauindustrie.

 

Ian Pritchard, Senior Vice President Technische Dienste

Herr Pritchard verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Projekt- und Betriebsmanagement im Bergbau sowohl in Nordamerika als auch international, insbesondere in Brasilien. Die Bergbauerfahrung von Herrn Pritchard umfasst das Management von Vormachbarkeits- und Machbarkeitsstudien, Ingenieur-, Beschaffungs- und Baumanagementprojekten. Er war in leitenden Positionen bei verschiedenen Organisationen weltweit tätig, darunter SNC-Lavalin und De Beers Canada.

 

Daniel Bergeron, M.Sc., Vizepräsident, Quebec Operations
Herr Bergeron, M.Sc., engagiert sich seit über 20 Jahren aktiv im Norden Quebecs, wo er eng mit großen Bergbauunternehmen zusammenarbeitete, die sich auf den Aufbau von Partnerschaften mit First Nation-Gemeinschaften konzentrierten, einschließlich der Entwicklung eines wirtschaftlichen Schulungsprogramms für First Nations in der gesamten Provinz Québec. Er war Leiter der Kommunalen Angelegenheiten für verschiedene Bergbauunternehmen, darunter Goldcorp, arbeitete aktiv mit Comex, Cofex und dem Cree Grand Council zusammen, um die Impact Benefit Negotiations zu fördern. Herr Bergeron saß früher im Vorstand der Eeyou Istchee James Bay Regional Government (Greibj) der wichtigsten Organisationen, die mit der Gebietsverwaltung und der wirtschaftlichen Entwicklung in Nord-Québec befasst sind. Er ist ehemaliger Direktor des Board of the Natural Resources Commission of Nord-du-Quebec als Territory Commissioner (2014-2018) und der Verwaltungsregion Baie James (ARBJ) (2012 bis 2017) und ist derzeit Direktor des Fond regional de solidarité FTQ (Investment Board, 2016-heute).

 

Jacqueline Leroux, P.Eng, Direktor für Umwelt
Frau Leroux verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bergbau, vor allem in Nord-Quebec. Von 2005 bis 2007 war sie in leitenden Positionen bei verschiedenen Organisationen tätig, darunter Metallurgist bei Meston Resources, Umweltkoordinatorin beim Troilus-Projekt, Umweltmanagerin für das Éléonore-Projekt von Goldcorp, Direktorin für die Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit für Mason Graphite und Vice President Umwelt für BlackRock Metals. Für diese Projekte war sie für Genehmigungen im Zusammenhang mit Exploration, Umweltbewertungsprozessen und Bau zuständig.

 

Brianna Davies, J.D., Vice President, Legal & Corporate Secretary
Frau Davies ist Anwältin für Unternehmensrecht mit über zwölf Jahren Erfahrung als Corporate Secretary und Rechtsberaterin für verschiedene börsennotierte Explorations-, Entwicklungs-, kurz vor Produktion stehende Rohstofffirmen. Frau Davies verfügt über eine weitgefächerte internationale Erfahrung in der Bergbauindustrie. Ihre Positionen waren bei Unternehmen mit Projekten in Nordamerika, Südamerika, Russland, Australien, Mali, Äthiopien und Burkina Faso tätig war. Sie hat einen Juris Doctorate von der University of Toronto, Fakultät für Rechtswissenschaften und eine Honours B.A in Economics von der McMaster University.

 

Catherine Stretch, Vizepräsident Corporate Affairs
Catherine Stretch verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung auf den Kapitalmärkten mit besonderem Fokus auf Investitionen, Gründung, Entwicklung und Betrieb von Rohstoff- und Landwirtschaftsunternehmen in Nordamerika, Südamerika und Asien. Sie begann ihre Karriere im Fondsmanagement und wurde Partnerin und Chief Operating Officer einer kanadischen Investmentfirma, die über ein verwaltetes Vermögen von einer Milliarde US-Dollar verfügte. Bevor sie zu Troilus kam, war sie Chief Commercial Officer von Aguia Resources Limited, einem ASX-börsennotierten Unternehmen, das Phosphat- und Kupferanlagen in Brasilien entwickelt. Frau Stretch hat einen Bachelor of Arts in Wirtschaftswissenschaften und Geschichte von der Western University und einen Master of Business Administration von der Schulich School of Business an der York University.

 

Caroline Arsenault, Vizepräsident, Unternehmenskommunikation
Caroline Arsenault betreut seit 2008 Investor Relations und Corporate Communications für verschiedene Bergbauunternehmen. Bevor sie 2017 zu Troilus kam, arbeitete sie für verschiedene private und börsennotierte Bergbauunternehmen, darunter Sulliden Gold und Belo Sun Mining. Sie hat einen Bachelor of Industrial Design von der OCAD University in Toronto.

 

Kyle Frank, Vizepräsident Exploration

Herr Frank ist ein in den Provinzen Quebec und British Columbia registrierter Geologe mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung, in dem er hauptsächlich in fortgeschrittenen Explorationsphasen mit Schwerpunkt auf Ressourcenerweiterung sowie in der Tagebauproduktion und in technischen Funktionen tätig war. Herr Frank hatte zuvor leitende Positionen bei Copper Mountain Mining Corporation und Thompson Creek Metals Corporation inne. Kyle hat einen B.Sc. in Geowissenschaften von der Western University in London, Ontario.

 

Nicolas Guest, Exporation Manager

Nicolas Guest ist ein Geologe, der in den Provinzen Quebec und Nova Scotia registriert ist. Er verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Exploration in ganz Kanada und hat Teams in allen Phasen der Explorationsreise geleitet, von der Basisexploration bis hin zu Initiativen zur Reserven- und Minenerweiterung. Zuvor war er unter anderem Vice President of Exploration bei Appia Energy Corp. und Explorationskoordinator bei der Mine Musslewhite von Goldcorp Inc. Nicholas hat einen B.Sc. in Geowissenschaften von der St. Francis Xavier University und einen M.Sc. in Mineralexploration von der Laurentian University.

 

Aufsichtsrat/Board of Directors

 

Liane Lai, ICD.D, MBA, Vorsitzende des Aufsichtsrates
Frau Lai ist eine erfahrene Führungskraft und Unternehmerin mit mehr als 20 Jahren erfahrungsgemäßem globalen Marketing- und Produktmanagement im Technologiesektor. Sie begann ihre Karriere in der Produktentwicklung, arbeitete für Vodaphone in Großbritannien und kehrte nach sechs Jahren nach Nordamerika zurück, um für Entrata Communications mit Sitz in San Diego, Kalifornien, zu arbeiten. Nach einem erfolgreichen Ausstieg zog sie für FloNetwork nach Toronto als Director of Product Marketing (erworben von DoubleClick und dann Google). Im Jahr 2010 gründete Diane ein Bio-Hautpflegeunternehmen mit dem Ziel, alle natürlichen Produkte für Menschen mit schweren Allergien und Hautempfindlichkeit zu entwickeln.  In jüngerer Zeit war Diane Vice President of Marketing and IT für Yellow Pages Media und Chief Operating Officer bei ARHT Media Inc. (TSXV: ART).  Diane lehrt derzeit an der University of Toronto im Entrepreneurship Program und berät das Bank of Montreal Agile Center of Excellence. Diane ist Vorstandsmitglied des Flato Markham Theatre und war zuvor im Vorstand von Aguia Resources. Diane absolvierte die University of Waterloo, erwarb einen MBA an der Kellogg School of Management und erhielt die ICD.D-Auszeichnung durch das Institute of Corporate Directors. Frau Lai sitzt in den Prüfungs- und ESG-Ausschüssen des Unternehmens.

 

Justin Reid, M.Sc., MBA, Chief Executive Officer; Aufsichtsrat
Herr Reid ist Geologe und Kapitalmarktmanager mit über 20 Jahren Erfahrung, die sich ausschließlich auf den Bereich der Mineralressourcen konzentrieren. Herr Reid begann seine Karriere als Geologe bei Saskatchewan Geological Survey und Cominco Global Exploration, danach wurde er Partner und Senior Mining Analyst bei Sprott/Cormark Securities in Toronto. Anschließend wurde er zum Executive General Manager bei Paladin Energy ernannt, wo er für die Leitung aller Fusions- und Akquisitions-, Unternehmens- und Marktaktivitäten verantwortlich war. Er ist ehemaliger Managing Director Global Mining Sales bei National Bank Financial, wo er den Vertrieb und Handel des Unternehmens im Bergbausektor leitete. Zuletzt war er bis zur Übernahme durch Rio Alto Mining im Jahr 2014 Präsident und Direktor der Sulliden Gold Corporation und von 2015 bis 2019 Managing Director bei Aguia Resources Ltd. Er besitzt einen B.Sc der University of Regina, einen M.Sc von der University of Toronto und einen MBA von der Kellogg School of Management an der Northwestern University. Herr Reid sitzt im Technischen Ausschuss des Unternehmens.

 

Brigitte Berneche, Wirtschaftprüferin, CA

Frau Berneche ist CPA, CA und verfügt über 15 Jahre Erfahrung mit börsennotierten Bergbau- und Verlagsunternehmen sowie Erfahrung bei großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die sich auf Körperschaftssteuern spezialisiert haben. Seit 2014 widmet sie sich einer von ihr gegründeten gemeinnützigen Basisorganisation, die Familien mit Kindern mit Zerebralparese finanziell unterstützt. Die Organisation wurde 2017 als gemeinnützig eingestuft. Frau Berneche hat einen Honours B.A. von der University of Toronto.

 

Pierre Pettigrew, p.c., Aufsichtsrat
Der Ehrenbürger Pierre Pettigrew, p.c. hat eine bemerkenswerte Karriere mit Erfolg sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor hinter sich. Von Januar 1996 bis Februar 2006 war er Abgeordneter im Parlament. Vor allem leitete er in seinen zehn Jahren als Minister in aufeinanderfolgenden kanadischen Regierungen eine Reihe hochrangiger Regierungsabteilungen. Unter anderem war er Minister für auswärtige Angelegenheiten, Minister für internationalen Handel und Minister für internationale Zusammenarbeit in Kanada tätig. Er ist jetzt bei Deloitte & Touche LLP als Executive Advisor, International tätig. Vor seinem Eintritt in die nationale Politik war Pierre Pettigrew Vizepräsident von Samson Belair Deloitte & Touche International (Montréal), wo er als internationaler Unternehmensberater tätig war. Herr Pettigrew ist Vorsitzender des ESG-Ausschusses des Unternehmens und sitzt im Vergütungsausschuss.

 

Thomas Olesinski, CPA, CMA, Aufsichtsrat
Herr Olesinski, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanz- und Managementwesen. Er arbeitete als geschäftsführender forensischer Buchhalter für BDO Dunwoody, wo er eine Certified Fraud Examiner Designation erhielt, bevor er in die Marketing-Kommunikationsbranche wechselte, wo er für die Cossette Communication Group in verschiedenen Funktionen arbeitete, unter anderem als Director of Finance and Operations. Herr Olesinski ist derzeit Chief Executive Officer und Chief Financial Officer von Havas Media Canada. Herr Olesinski ist Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Gesellschaft und sitzt im Vergütungsausschuss.

 

Dr. Eric Lamontagne, Eng.PhD., Aufsichtsrat
Dr. Eric Lamontagne verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie in den Bereichen Minenbetrieb und Entwicklung. Von 2000 bis 2007 arbeitete Dr. Lamontagne in der Troilus Mine (Inmet Mining), wo er verschiedene leitende Positionen innehatte, darunter Engineering, Geologie und Mine Superintendent. Danach wechselte er zu Agnico Eagle Mines Limited als Operations Manager für die Entwicklung und den Bau der Meadowbank Mine und anschließend als Projektleiter für das Meliadine-Projekt. Von 2012 bis 2015 war er Manager für Projektentwicklung bei Premier Gold Mine Limited und seit ist er 2015 General Manager von Greenstone Gold Mines. Eric promovierte in Rock Mechanics Engineering durch eine Partnerschaft zwischen der Université du Québec und B.R.G.M. in Frankreich. Dr. Lamontagne sitzt im Technischen- und Vergütungsausschuss des Unternehmens.

 

Troilus Gold Corp.

36 Lombard Street, Floor 4
Toronto, Ontario
M5C 2X3
Canada

Telefon: +1 (647) 276-0050

Website: www.troilusgold.com

Email: info@troilusgold.com

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