FPX Nickel Corp.
Kennzahlen
Aktienstruktur
Eigentümerstruktur
FPX Nickel Corp. ist eine in Vancouver ansässige Rohstoffgesellschaft, die sich auf die Entwicklung des großflächigen Decar Nickel Distrikts im Zentrum von British Columbia konzentriert. Die Claims des Unternehmens im Decar Nickel District erstrecken sich über 245 Quadratkilometer des ultramafischen/ophiolitischen Mount Sidney Williams-Komplexes, der 90 km nordwestlich von Fort St. James im Zentrum von British Columbia liegt. Das Unternehmen hält seit 2016 eine 100%-Beteiligung an Decar und ist seit der ersten Absteckung von Claims in diesem Gebiet im Jahr 2007 ununterbrochen im Besitz des Unternehmens. Das Hauptprojekt ist die Lagerstätte Baptiste, für die Ende 2023 eine Vormachbarkeitsstudie erstellt wurde. Decar beherbergt Awaruite Mineralisierung, wobei die Ressource für einen Tagebau mit großen Tonnagen geeignet ist. Die Awaruite-Mineralisierung wurde in vier Zielgebieten innerhalb dieses Komplexes identifiziert, wobei die Lagerstätte Baptiste am besten zugänglich ist und die größte bekannte Oberflächenfläche aufweist. FPX ist hervorragend finanziert und seit Sumitomo Metal Mining, einer der größten Nickelproduzenten der Welt, im Januar 2024 mehr als 14 Millionen Dollar investiert hat, ist FPX zu einem der wichtigsten Partner von Sumitomo Metal Mining in Nordamerika geworden.
Die Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) im Kurzüberblick
Mit einem bestätigtem Barwert von mehr als 2 Milliarden US Dollar und einem Kursziel von mehr als 400% per Research Report, einer Marktkapitalisierung von ca. Euro 60 Mio. und einem Kassenbestand von ca. Euro 30 Mio., stellt sich die Gesellschaft für risikobewusste Investoren als attraktives und aussichtsreiches Investment dar. Darauf basierend geben wir dieser Gesellschaft ein STRONG BUY Rating.
Martin Turenne, CEO von FPX Nickel präsentierte die Gesellschaft Mining Event of the North, Quebec, June 2024
Vor-Produktion Kostenvergleich pro Tonne der jährlichen Nickelproduktion
Das Baptiste Nickel Projekt
Das Nickelprojekt Baptiste befindet sich im Zentrum von British Columbia mit dem Potenzial eine höchst lukrative Mine mit langer Lebensdauer zu werden. In der Produktion ist FPX fexibel, und kann entweder ein hochgradiges Konzentrat (60 % Nickel) für die direkte Einspeisung in die Edelstahlindustrie zu produzieren, oder durch weitere Veredelung zu Nickelsulfat, Kobaltpräzipitat und Kupferkonzentrat in Batteriequalität zu liefern und so in die Lieferkette der Batteriematerialien einzusteigen. Das Minenlayout und der Plan für das Abraummanagement, ist in der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) von 2023 beschrieben, und stellt nur eine dieser möglichen Optionen dar. Im Jahr 2022 wurde mit Umweltstudien begonnen und haben dazu beigetragen, den in der PFS vorgestellten Minenplan zu gestalten. Das Unternehmen wird gemeinsam mit den First Nations alle weiteren Aspekte des Minendesigns besprechen uns bewerten, einschließlich des Standorts der Abraumanlage (Tailings) und der Trassenführung der Übertragungsleitungen.
Bis Ende März 2024 hat das Unternehmen seine groß angelegte Pilotversuchskampagne zur Mineralverarbeitung abgeschlossen, die die erste wichtige Komponente der laufenden metallurgischen Testkampagne der Machbarkeitsstudie darstellt. Die Ergebnisse dieser Kampagne bestätigen die Grundlage der vorläufigen Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2023 und validieren damit die Verarbeitungsstrategie, das Flussdiagramm und die wichtigsten metallurgischen Kriterien des Unternehmens, einschließlich der geschätzten Ausbeute.
Grubenmodell mit Starter Grube gem. Vor-Machbarkeitsstudie
Eckdaten der Wertstudie
Die Vor-Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility)
Der Basisfall der Wertstudie (Pre-Feasibility) von 2023 beschreibt ein Tagebauprojekt, mit einer Lebensdauer der Mine von 29 Jahren, die durchschnittlich 59.100 Tonnen Nickel pro Jahr als Konzentrat produzieren wird. In der PFS wird ein stufenweiser Erschließungsansatz in Betracht gezogen, mit einer anfänglichen Mühlendurchsatzrate von 108.000 Tonnen pro Tag (Phase 1), gefolgt von einer Erweiterung auf 162.000 Tonnen pro Tag (Phase 2). Die Erweiterung würde aus dem freien Cashflow nach der anfänglichen Amortisationszeit von 3,7 Jahren nach Steuern finanziert werden. Die Abraumquote beträgt in der Phase 1 durchschnittlich 0,41 und für die gesamte Lebensdauer der Mine 0,56 (ohne kapitalisierte Vorabräume). Baptiste wird ein konventionelles Aufbereitungsschema mit einer SAG-Mühle und anschließender Magnetabscheidung, Schaumflotation und einem Flotationslaugungskreislauf verwenden. Insgesamt wird die Nickelausbeute von Davis Tube Recoverable (DTR) auf durchschnittlich 88,7 % für die gesamte Lebensdauer der Mine geschätzt, wobei 93 % des produzierten Nickels in einem hochgradigen Flotationskonzentrat (60 % Nickel) und der Rest (7 % des produzierten Nickels) in einem gemischten Hydroxidniederschlag (MHP“) enthalten ist, der in einem Absetzlaugungskreislauf produziert wird Baptiste wird mit kohlenstoffarmer Energie aus dem provinziellen Stromnetz von BC Hydro versorgt, was zu einer geschätzten Kohlenstoffintensität von 2,4 t CO2/t produzierten Nickels führt, womit Baptiste im untersten Dezil der weltweiten Nickelproduktion liegt. Der Zugang zum Projekt wird über ein Straßensystem erfolgen, das aus Verbesserungen und Erweiterungen eines bestehenden Forststraßennetzes besteht. Alle Abraumhalden und Abfälle sollen in einer einzigen integrierten Anlage verwaltet werden, die das Material aus dem Tagebau für den Vor-Abbau und die Abraumhalden für den Bau von Dämmen verwenden wird.
Ressource
Weitere Projekte
FPX besitzt auch Explorationsgrundstücke: Van Target, Mich, Orca-Wale und Klow, und arbeitet an einer globalen generativen Allianz mit JOGMEC (Japan Organization for Metals and Energy Security), einer neuen Partnerschaft, die darauf abzielt, qualitativ hochwertige Awaruite-Nickelziele weltweit zu identifizieren, zu erwerben und zu entwickeln.
VAN Target
- 2021 erstes Bohrprogramm, 2022 Step-out-Programm
- Van Target hat eine Fläche von ca. 2,5 km2 basierend auf 54 Oberflächenproben
- Van Target liegt 6 km nördlich von dem Baptiste Projekt
- Baptiste hatte vor den ersten Bohrungen in 2010 eine Fläche von ca. 2 km2 groß
Bohrergebnisse 2021 und 2022
Die Ergebnisse der Bohrungen bestätigen, dass die starke Mineralisierung in den zuvor gemeldeten Oberflächenproben ebenfalls in der Tiefe zu finden sind, und hochgehaltigem Nickel mehr in Oberflächennähe. Hier zwei Besipiele von Bohrlöchern, die das bestätigen:
21VAN-001:
- 101 m mit 0,150 % DTR-Nickel (0,207 % Gesamtnickel), beginnend bei einem einer vertikalen Tiefe von ca. 27 m, die damit zu den 8 höchstgehaltigsten in oberflächennähe Intervallen der Geschichte des Decar Gebietes zählen.
22VAN-016:
- 427 m mit 0,127 % DTR-Nickel (0,204 % Gesamtnickel), beginnend bei einer vertikalen Tiefe von ca. 9 m
Nachhaltigkeit
Am 30. März 2022 gab FPX die Gründung von CO2 Lock als selbstfinanziertes Unternehmen bekannt, das geowissenschaftliche Möglichkeiten zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid (Carbon Capture and Storage, CCS) verfolgen soll. Grundlage dafür sind die sechsjährigen wissenschaftlichen Arbeiten von FPX zur Kohlenstoffmineralisierung in Brucite-Rich Serpentinized Peridotite (BRSP)-Lagerstätten im Decar Nickel District. Diese grundlegende Forschung bildet die Basis für den Prozess von CO2 Lock; CO2 Lock entwickelt diese Lagerstättenart für eigenständige CO2-Management-Projekte. FPX behält 100 % der mit CCS verbundenen Kohlenstoffgutschriften und das Recht, jegliches geistige Eigentum, das von CO2 Lock entwickelt wurde, zum Nutzen von FPX auf seinen eigenen Grundstücken kostenlos zu verwenden.
CO2 Lock arbeitet an zwei Wegen, um CO2 dauerhaft zu mineralisieren: CO2-Speicherung oder CO2-Entfernung. Diese Prozesse nutzen BRSP-Lagerstätten und greifen auf die reichlich vorhandenen labilen Magnesiumkationen zu, die in Verbindung mit CO2 stabile Karbonatminerale bilden und das CO2 dauerhaft einschließen. Bei der Ex-situ-CO2-Entfernung verarbeitet das Unternehmen Material aus oberirdischen BRSP-Lagerstätten, vermischt dieses verarbeitete Material mit CO2 auf verschiedene Weise und erzeugt Karbonatminerale an der Oberfläche. Bei der In-situ-CO2-Speicherung wird CO2-reiches Wasser in die BRSP-Lagerstätten in der Tiefe injiziert, wo die Mineralisierung stattfindet; dieser Prozess ähnelt dem Projekt Orca in Island, wo ein Joint Venture zwischen Carbfix und Climeworks Basalte nutzt, um CO2 dauerhaft an Ort und Stelle zu mineralisieren.
Management & Aufsichtsrat
Martin Turenne, CPA, CA, President, CEO & Director
- Führungskraft mit über 15 Jahren Erfahrung in der Rohstoffindustrie, davon über 5 Jahre in der Bergbauindustrie
- Umfangreiche Führungserfahrung in den Bereichen strategisches Management, Fundraising, wirtschaftliche Analyse, Finanzberichterstattung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Unternehmenssteuern
- Von 2012 bis 2015 war er CFO von First Point Minerals Corp.
- Ehemals bei KPMG LLP und Methanex Corporation
- Mitglied des Canadian Institute of Chartered Accountants
Andrew Osterloh, P.Eng., SVP, Projects & Operations
- Ingenieur mit über 25 Jahren Erfahrung in der Bergbauindustrie in den Bereichen Verfahrenstechnik, Anlagenmetallurgie und Projektmanagement
- Ehemaliger Projektleiter und Studienmanager für Fluor Canada, wo er Machbarkeitsstudien für mehrere große Basismetallprojekte in Nord- und Südamerika für Glencore, Freeport-McMoRan, Teck und Newmont leitete
- Zuvor war er als Werksmetallurg und Mill General Foreman in der Eskay Creek Mine von Barrick Gold im Nordwesten von British Columbia und als Werksmetallurge für die Huckleberry Mine von Imperial Metals im Zentrum von British Columbia tätig.
- Mitglied der Association of Professional Engineers of British Columbia und hat einen Bachelor of Applied Science in Mineral Process Engineering von der University of British Columbia
Tim Bekhuys, GCB.D, SVP, Sustainability & External Relations
- Senior Mining Executive mit über 40 Jahren Erfahrung in den Bereichen Community-Engagement, Umweltprüfung und Genehmigung
- Zuvor war er VP Environment, Health, Safety & Sustainability bei SSR Mining, wo er alle Aspekte der Nachhaltigkeitsberichterstattung, der Umweltbewertung und der Genehmigungsaktivitäten leitete
- Zuvor war er als Direktor für Umwelt und Nachhaltigkeit bei New Gold tätig, wo er erfolgreich die Regierungs-, Genehmigungs-, Indigenen- und Gemeindebeziehungsprogramme für das Blackwater-Projekt im Zentrum von British Columbia leitete.
- Ehemaliges Mitglied des Vorstands der Association for Mineral Exploration Briting Columbia, der Mining Association of British Columbia und der Mining Association of Canada
Felicia de la Paz, CPA, CA, Chief Financial Officer & Corporate Secretary
- Wirtschaftsprüferin mit über 10 Jahren Erfahrung im Rohstoff-Bereich
- Zuvor war sie Corporate Controller bei Equinox Gold, wo sie für das Rechnungswesen, die Finanzberichterstattung, die Systementwicklung und die Integration von Akquisitionen in verschiedenen Ländern für den Betrieb von Minen und groß angelegten Erschließungsprojekten verantwortlich war
- Zuvor war er als VP Finance für Vida Carbon, ein Unternehmen für Emissionslizenzen und Streaming, und als Senior Manager im Bereich Bergbau bei KPMG LLP tätig
- Mitglied der Chartered Professional Accountants of Canada
Keith Patterson, P.Geo., VP, Generative Exploration
- Leitender Geologe mit über 25 Jahren Erfahrung in der Greenfield-Exploration in Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien
- Zuvor war er Director of Project Generation and Greenfield Strategy bei Eldorado Gold, wo er die globale Exploration und Projektgenerierung leitete
- Zuvor war er als Vice President of Exploration für Jinshan Gold Mines tätig, wo er für die Durchführung von Explorationsprogrammen und Projektbewertungen in China verantwortlich war
- Registrierter professioneller Geowissenschaftler bei den Ingenieuren und Geowissenschaftlern von British Columbia und hat einen Master of Geological Sciences und einen Bachelor of Geological Engineering, beide von der University of British Columbia
Dr. Peter M. D. Bradshaw, P.Eng., Chairman
- Geologe mit 45 Jahren Erfahrung in der internationalen Mineralexploration in über 30 Ländern bei Barringer Research, Placer Dome und Orvana Minerals
- Mitglied der Canadian Mining Hall of Fame
- Zu seinen wichtigsten Entdeckungen und Projekten gehören:
- Porgera-Goldmine, Papua-Neuguinea
- Kidston Gold Mine, Queensland, Australien
- Misima Goldmine, Papua-Neuguinea
- Big Bell Goldmine, Westaustralien
- Omai-Goldmine, Guyana
- Decar Nickel Project, British Columbia, Kanada
- Direktor von Aquila Resources
- Mitbegründer und erster Vorsitzender der Mineral Deposit Research Unit, University of British Columbia
Kim Baird, Director
- Angesehene Führungspersönlichkeit und strategischer Berater mit über 25 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit indigenen Gemeinschaften, Regierungen, Unternehmen und anderen Organisationen
- Früher Häuptling der Tsawwassen First Nation, wo sie den ersten modernen Städtevertrag von British Columbia aushandelte und umsetzte
- Zu ihren derzeitigen Funktionen gehören Kanzler der Kwantlen Polytechnic University, Interims-Verwaltungschef der Tsawwassen First Nation und Direktor der Canada Infrastructure Bank
- Mitglied des Order of Canada und des Order of British Columbia sowie ehemaliges Vorstandsmitglied von BC Hydro
Anne Currie, Director
- Bekannter Führungspersönlichkeit bei Genehmigungsverfahren großer kanadischer Bergbauprojekte mit über 30 Jahren Erfahrung im privaten und öffentlichen Sektor
- Frühere Positionen inkludieren Senior Partner bei der weltweit führenden Beratungsfirma Environmental Resources Management („ERM„), und als Chief Gold Commissioner von British Columbia, der obersten Regulierungsbehörde für den Mineral Tenure Act,
- Außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei der Steuerung der Umweltprüfungs- und Genehmigungsverfahren für große Bergbauprojekte in British Columbia, einschließlich der Projekte KSM, Brucejack, Kemess Underground und Blackwater
James S. Gilbert, MBA, Director
- 30 Jahre Erfahrung in der Durchführung von Investitionen und Transaktionen, davon mehr als 20 Jahre mit Schwerpunkt auf der internationalen Bergbau- und Metallindustrie
- Hatte leitende Managementpositionen bei Rothschild, Gerald Metals Inc. und Minera S.A., einer privaten Bergbau-Investmentgesellschaft, inne
- Die Erfahrung umfasst Fusionen und Übernahmen, Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen, Abnahme- und Spezialraffinerieverträge, Joint-Venture-Verhandlungen und strategisches Marketing
- Ehemaliger Director von AQM Copper Inc., die 2016 von Teck Resources übernommen wurde.
Peter Marshall, P. Eng., Director
- Bergbauingenieur mit 30 Jahren Erfahrung in der Erschließung und Bau von Bergwerken
- Ehemals VP Project Development, New Gold und SVP Project Development, Terrane Metals
- Umfangreiche Erfahrung in der Minenerschließung im Zentrum von British Columbia, einschließlich des Abschlusses der Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Blackwater (New Gold) und der Erschließung und des frühen Baus der Kupfer-Gold-Mine Mt. Milligan (Terrane Metals)
- Milligan (Terrane Metals) wurde 2010 von Thompson Creek für 650 Millionen $ erworben
Rob Pease, P. Geo., Director
- Geologe mit über 30 Jahren Erfahrung in der Exploration, Minenerschließung und im Minenbau
- Ehemaliger CEO Terrane Metals (Kupfer-Gold-Mine Mt. Milligan, Zentral-British Columbia), von Thompson Creek für 650 Millionen $ übernommen
- Ehemaliger Director von Richfield Ventures (Goldprojekt Blackwater, Zentral-British Columbia), das von New Gold für 500 Millionen $ übernommen wurde
- Director, Pure Gold Mining Inc. und Liberty Gold Corp.
Martin Turenne, CPA, CA, President, CEO & Director
- Führungskraft mit über 15 Jahren Erfahrung in der Rohstoffindustrie, davon über 5 Jahre in der Bergbauindustrie
- Umfangreiche Führungserfahrung in den Bereichen strategisches Management, Fundraising, wirtschaftliche Analyse, Finanzberichterstattung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Unternehmenssteuern
- Von 2012 bis 2015 war er CFO von First Point Minerals Corp.
- Ehemals bei KPMG LLP und Methanex Corporation
- Mitglied des Canadian Institute of Chartered Accountants
FPX Nickel Corp.
Suite 320 – 1155 West Pender Street
Vancouver, BC
Canada V6E 2P4
Telephone: (604) 681-8600
General email:
Website: www.fpxnickel.com
Email: ceo@fpxnickel.com
